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    个人金融

    | 股讯点评

    腾讯(700.HK)首季纯利升17%胜预期-ETNET

    2019-05-16

    腾讯控股(700.HK)公布截至2019年3月底止首季业绩，期内纯利272.1亿元（人民币．下同），按年升17%，较市场预估的194亿元为佳，按季则升91%。每股基本盈利为2.877元。首季收入为854.65亿元，按年升16%，按季升1%；毛利398.2亿元，按年升7%，按季升13%。经营盈利按年增长20%，经营利润率按年升1个百分点至43%。

    期内非通用会计准则本公司权益持有人应占盈利为209.3亿元，按年升14%，按季升6%，非通用会计准则每股基​​本盈利2.213元。首季非通用会计准则经营盈利按年增长13%至284.7亿元，按季升27%，非通用会计准则经营利润率33%，按年跌1个百分点，按季则升7个百分点。

    期内，首季智能手机游戏收入为212亿元，按年跌2%，主要由于新游戏发布减少，但由于有季节性活动，智能手机游戏收入按季比较增长11%。
    集团表示于第二季已经并即将发布多款中度至重度游戏，涵盖动作类、角色扮演游戏及模拟策略类游戏，还有战术竞技类游戏《和平精英》。部分中国主要游戏的季度通行证正处于早期的试验
    阶段，例如《穿越火线手游》、《王者荣耀》及《ＱＱ飞车手游》等。

    期内，首季个人电脑客户端游戏收入为138亿元，按年下跌2%，按季增长24%。网络游戏收入为285.13亿元，按年大致持平，按季升18%，主要由于个人电脑客户端游戏（如《地下城与勇士》）的收入增加。智能手机游戏（包括《王者荣耀》等现有游戏及新游戏《完美世界手游》）收入亦对收入环比增长有所贡献。

    期内，社交网络收入增长按年13%至204.61亿元，按季升5%，增长主要受游戏内虚拟道具销售及直播服等数字内容服务的贡献增加所驱动。期内网络广告业务录得134亿元的收入，按年增长25%。受到第一季淡季的影响，网络广告收入按季下跌21%。

    期内，受惠微信朋友圈、小程序及ＱＱ看点的广告收入增长，社交及其他广告收入按年增长34%至99亿元。

    期内，媒体广告收入按年增长５％至３４﹒７９亿元，主要反映腾讯新闻服务中广告的贡献增加。不过，部分热门剧集延后播映减少了视频广告库存，因此长视频广告收入按年基本持平。

    另外，集团公布自本季起在财务报告中单独披露「金融科技及企业服务」这一新分部。该业务首季收入按年增长44%，至218亿元人民币，主要受商业支付、其他金融科技服务（例如小额贷款）及云业务所推动。该收入按季表现则持平，由于剩余的备付金已自１月中旬起转至人民银行，不再录得备付金余额的利息收入，令金融科技及企业服务收入受到不利影响。由于每用户交易量增加，商业支付交易额按年增长。受益于月活跃商户同比增长超过一倍，用户交易频率和交易额提升。

    绩后摩通维持腾讯「增持」投资评级，目标价维持470港元。瑞信维持腾讯「跑赢大市」投资评级，目标价维持428港元。

    今日现价370.00港元，较上一收市价跌4.00元(1.07%)。

    Source: ETNET

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