2019-04-17
人民保險(1339 HK)：公布首季旗下子公司原保險保費收入合共1932.32億元(人民幣．下同)，按年增長13.6%。3月保費總收入623.54億元（人民幣．下同），比去年同期升約7.94%，旗下中國人民財產保險（財險）、中國人民健康保險（健康險）及中國人民人壽保險（壽險）所獲原保險保費收入分別為469.92億元、27.1億元及126.52億元，比去年同期升11.22%、跌18.57%和升約3.81%。
中國財險(2328 HK)公布首季原保險保費收入1254.63億元人民幣，按年增加18.29%。
昨天, 高盛發表研究報告預測，今年首季，內地保險企業的盈利及帳面值均可見增長，主要受惠於近期的股份投資收益，重申平保(2318 HK)A/H股及中國太保(2601 HK)H股的「買入」評級，但因新華保險(1336 HK)H股近期跑贏大市，而將其評級由「買入」降至「中性」，相反跑輸的財險(2328 HK)、人保(1339 HK)H股則獲升級至「買入」。
高盛平保(2318 HK)維持“買入”評級 , 目標價自108港元上調至113港元; 中國太保(2601 HK) 目標價自38港元上調至40.5港元, 維持“買入”評級; 新華保險(1336 HK) 評級由「買入」降至「中性」 , 目標價自51港元上調至53港元; 人保(1339 HK) 獲升級至「買入」, 目標價自4.2港元降至4.1港元; 中國太平(966 HK) 維持“中性”評級 , 目標價自30港元降至29港元; 財險(2328 HK) 獲升級至「買入」, 目標價自11.3港元上調至11.5港元; 國壽維持“沽售”評級, 目標價自23.5港元上調至24港元。
高盛估計，今年首季，內地險企的新業務及銷售╱價值增長將表現分歧，但所有保險公司都可錄得強勁的盈利和帳面值增長，十年國庫券收益率已升至接近3.4%, 利好險企的長期投資收益。國壽(2628 HK)、新華保險(1336 HK)及人保(1339 HK)的盈利對股市表現最為感。不過，高盛仍然關注今年現金流壓力和代理質素下降之影響，因此較看好具優質分銷渠道的險企。
高盛相信大部分壽險公司都有機會就首季業績發盈喜，預計國壽、新華和中國太平首季的新業務銷售將錄增長，而平保及太保則可能得下跌。
為了反映2018年業績的影響，高盛已將內地險企2016-2021年度的新業務價值和內含價值預測上調3-4%/2-3%，而2019年盈利預測亦升4%，以反映年初至今A股上漲所帶動的投資收益。
人民保險(1339 HK)現價3.39港元，升+1.8%;中國財險(2328 HK)現價9.32港元，升2.08%。
Source: ETNET
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