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吉利汽車(175.HK)提交旗下極氪美國初步招股章程,集資最多約27.9億港元-ETNET


2024-05-06

吉利汽車(175.HK)公布,有關建議分拆極氪美國上市,極氪於5月3日向美國證交會公開提交初步招股章程,集團已提供書面意向,認購極氪發售中最多3.2億元(美元.下同)(約25億港元)的美國存託股票,並建議以實物方式向股東分派美國存託股票,有望成為近三年來中資企業最大紐約IPO。

集團指,預計極氪出售1,750萬股美國存託股票。包銷商有選擇權行使超額配股權,認購最多額外262.5萬股美國存託股票。建議分拆完成後,假設包銷商悉數行使超額配股權及極氪股份悉數獲發行,所持極氪股權將由51.3%減少至47.4%,預期極氪將繼續為其非全資附屬公司,建議分拆將構成視作出售附屬公司權益。

集團指,極氪每股美國存託股票的初步發售價預期介乎18-21元之間,以中間價19.5元計,集資最多約3.56億元(約27.9億港元),極氪擬將所得款項淨額約45%用於開發更先進的電動乘用車技術,並擴大產品組合、約45%用於銷售及營銷以及擴大服務及充電網絡,以及約10%用於一般公司用途包括營運資金需求。極氪去年虧損82.6億元人民幣,去年底淨負債約86.8億元人民幣。

包括吉利汽車、Mobileye和寧德時代在內的一些現有股東和第三方投資者已表示有興趣認購今次IPO發行的ADS。

吉利汽車現價9.90港元,較上一日收市價跌0.08港元(0.80%)。

SOURCE: ETNET

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